顧客管理

取引に関する活動履歴、主な連絡先、顧客とのやり取り、取引先に関する社内ディスカッションなど、顧客に関する情報をまとめて把握できます。
取引先に関するさまざまな情報をまとめて管理し、情報共有が容易となります。
Facebook、Twitter、LinkedInといったソーシャルメディアサイト上の情報をSalesforceに直接取り込むことも可能です。

商談管理

商談管理により、チームが抱える案件の全体像を把握しましょう。案件の進捗状況、製品、競合、見積などを確認できます。
商談を成約に導くために必要な、関係者や必要な情報すべてとのつながりを保ちましょう。

見込み客管理

広告がクリックされた時点から商談の成立に至るまで、プロセス全体で見込み客を追跡できます。
またあらゆるチャネルを通じ、継続的に販促キャンペーンを最適化することができます。マーケティング予算をどこに投下すべきかを的確に決定できます。

モバイル対応

システム上で処理をすることで、紙媒体での運用で発生していた申請書の紙代はもちろん、
保管の手間やコストが無くなります。さらに、過去資料の検索性も上がります。

ワークフローと承認の自動化

Visual Workflowを使うと、ドラッグ＆ドロップ操作で簡単かつ速やかにビジネスプロセスを設計し、実行できます。
案件の値引きや経費などに関する承認プロセスの柔軟性が高まるため、ビジネスを成功へと導くことができます。

ファイルの同期と共有

簡単にファイルを共有し、それらについて話し合うことができます。 最良のファイルを公開し、資料の更新をリアルタイムで追うことができます。
さらに、ファイルをすばやく検索し、安全に共有でき、また変更された際に通知を届けることも可能です。

レポートとダッシュボード

ダッシュボードで、ビジネスの状況を一目でリアルタイムに把握できるだけでなく、誰でも作成できるレポートを活用して、データを詳しく調査することもできます。
レポートおよびダッシュボードには、どこからでもアクセス可能。営業会議のためのデータ集計や資料作成に費やしていた時間を削減できます。

売上予測

スピーディ、簡単、正確。チームの売上予測をリアルタイムで表示できます。
インライン編集、上書き状況の確認、多通貨対応などの機能を利用して、売上状況を常に把握できます。